Xelion liderem rynku doradztwa finansowego

Należąca do Grupy UniCredit spółka Xelion. Doradcy Finansowi jest liderem rynku doradztwa finansowego w Polsce pod względem zgromadzonych aktywów i wartości sprzedaży produktów inwestycyjnych. Spółka dysponuje także największą i najszybciej rozwijającą się siecią Doradców Finansowych, wynoszącą ponad 250 osób w całym kraju.

- Pierwsze tygodnie tego roku wskazują na to, że po bardzo udanym 2006 roku, następne lata będą dla Doradców Finansowych równie interesujące. Coraz więcej Polaków zaczyna postrzegać finanse osobiste i inwestycje w horyzoncie wieloletnim, m.in. dlatego model planowania i doradztwa finansowego Xelion zyskuje coraz więcej zwolenników. Świadczyć o tym może liczba rekomendacji Xelion udzielonych przez naszych Klientów wśród swoich najbliższych i znajomych - mówi Adam Niewiński, prezes zarządu Xelion. Doradcy Finansowi.

Plany rozwoju Xelion. Doradcy Finansowi w 2007 roku zakładają także dalsze pozyskiwanie nowych partnerów i poszerzanie oferty produktowej, zwiększanie liczby obsługiwanych Klientów oraz znaczny rozwój ogólnopolskiej sieci Doradców Finansowych do co najmniej 400 osób w całym kraju. Wartość aktywów administrowanych przez Doradców Finansowych Xelion ma w tym roku przekroczyć 1,5 mld PLN.

- Działania marketingowe podejmowane przez Xelion. Doradcy Finansowi w 2007 roku będą miały na celu dalsze umacnianie marki na rynku, propagowanie idei zawodu Doradcy Finansowego oraz podnoszenie świadomości społecznej z zakresu inwestycji i planowania finansowego - mówi Tomasz Marszałł, dyrektor marketingu w Xelion. Doradcy Finansowi.

W 2006 roku Xelion poszerzał swoją ofertę m.in. o usługi i produkty ING TFI, Superfund TFI. Dotychczasowa oferta funduszy zagranicznych BlackRock Merrill Lynch Investment Managers została poszerzona o fundusze Franklin Templeton Investments. Tym samym Xelion stał się pierwszym w kraju doradcą finansowym, będącym bezpośrednim partnerem obu światowych liderów w zarządzaniu inwestycjami. Klientom Xelion została także udostępniona możliwość bezpłatnego korzystania z usługi Concierge, uruchomionej z firmą Europ Assistance Polska.

Na koniec 2006 roku Klienci Xelion mieli dostęp m.in. do 57 funduszy krajowych, 49 funduszy zagranicznych, 10 strategii inwestycyjnych Asset Managenemt, produktów typu Unit Linked z 39 ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz IKE, ubezpieczeń majątkowych i na życie, lokat bankowych, kredytów hipotecznych, kart kredytowych oraz charge. Doradcy Finansowi Xelion w omawianym okresie mieli w swojej ofercie produkty inwestycyjne, transakcyjne, ubezpieczeniowe i kredytowe 21 renomowanych instytucji finansowych.

W minionym roku Xelion rozwijał także swoją ekspansję terytorialną, tworząc placówkę w Poznaniu oraz uruchamiając 3 filie w
Bielsku-Białej, Elblągu i Szczecinie. Na koniec 2006 roku Klienci Xelion mogli korzystać z obsługi w 14 placówkach i biurach, zlokalizowanych w 9 miastach kraju. W 2007 roku spółka zamierza uruchomić kolejne biura oraz placówki.

Firma Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. powstała w 2003 r. z inicjatywy Banku UniCredito Italiano S.p.A - właściciela UniCredit
Xelion Banca we Włoszech oraz Banku Pekao S.A. i Banku BPH S.A. Xelion poprzez ogólnopolską sieć ponad 250 mobilnych Doradców Finansowych oferuje produkty inwestycyjne, transakcyjne, ubezpieczeniowe i kredytowe 22 instytucji finansowych. Xelion jako pierwsza firma doradztwa finansowego udostępniła swoim Klientom konto, przez które można m.in. dokonywać przelewów i śledzić aktualną wysokość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych. Klient posiada dostęp do konta i wszystkich produktów poprzez Internet, Call Center oraz swojego osobistego Doradcę. Doradcy Finansowi Xelion spotykają się z Klientami w dowolnym miejscu i czasie; również w weekendy. Doradcy są wspierani przez pierwszy w Polsce elektroniczny system klasy CRM, który pomaga dobrać Klientowi odpowiednie produkty i kontrolować zainwestowane oszczędności. Firma Xelion. Doradcy Finansowi kieruje swoją ofertę do Klientów zamożnych, czyli posiadających przynajmniej 100 tys. zł aktywów. Według szacunków Xelion takich osób jest w Polsce ponad 500 tys., a ich liczba rośnie o ok. 10-15% rocznie.


Artur Niewrzędowski
Public Relation Manager
Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.